Ermitteln Sie hier Ihren Absicherungsbedarf und nutzen sie unseren Simplr Digitalen Versicherungsordner:

Auf dieser Seite können Sie schnell feststellen, ob sie grundsätzlich richtig liegen mit Ihren Versicherungen. Das Kleingedruckte prüft diese einfache Abfrage - Antwort nicht. Das kann sie nicht, dazu dürfen Sie uns gerne direkt ansprechen. Wir nehmen uns Ihre Verträge vor und können Ihnen sagen, ob sie zu Ihrem Risikoprofil passen, ob es bessere oder günstigere Lösungen oder beides, besser und günstiger, gibt.

Dazu lesen wir das Kleingedruckte Ihrer bestehenden Verträge und stellen es dem aktuellen Marktangebot gegenüber.

Eine für zeitsparende Option für Sie wäre gleich das Thema über einen komplett Check anzugehen:

Der Ablauf der für uns typischen ganzheitlichen Beratung läuft über ein Vorgespräch und zwei Termine – gerne online – gerne mit Videokonferenz.

Im Vorgespräch wird der Ablauf der Beratung erklärt. Dann laden Sie mit der SIMPLR App Ihre Daten zu uns hoch. Einen Zugang können sie sich unten direkt anlegen.

Zusätzlich erhalten Sie für die Terminvorbereitung eine Checkliste über die notwendigen Unterlagen für die Beratung wie z.B. bestehende Verträge, Gesundheitsdaten, Einkommen und Ausgaben etc.  Sie buchen sich dann über unsere Online-Terminbuchung Ihren Wunschtermin. Voraussetzung ist der Zugang der kompletten Unterlagen, die wir dann besprechen.

Im ersten Termin geht es um Kennenlernen und erste Fragen zu den bestehenden Verträgen, Beweggründen, Planung, Einkommen, Ihre Wünsche und Vorstellungen.

Nach dem Termin wird ein Gutachten zu bestehenden Verträgen erstellt. Dazu ihre erste Alters­vorsorgeplanung. Diese werden per sicherer Mail an Sie geschickt mit einem Buchungslink für den zweiten Termin.

Im zweiten Termin werden die Lösungsvorschläge der Gutachten und die Alters­vorsorgeplanung besprochen und erläutert.

Nach dem zweiten Termin erhalten wir den Maklervertrag von Ihnen und es erfolgt die Umsetzung der gewünschten Schritte sei es Übernahme der Betreuung von den guten Verträgen, Austausch und  Neueindeckungen von Verträgen die besser oder neu abgeschlossen werden sollen,  anonymisierte Risikovoranfragen für den Bereich Biometrie (z.B. Berufs­unfähig­keitsversicherung, Kranken- und Pflege­ver­si­che­rung, Risiko­lebens­ver­si­che­rung) und es wird ein Termin mit unserem Anlageexperten vereinbart, wenn gewünscht.

Alle Termine können entweder in unserem Büro in Freiburg oder online stattfinden – so können wir unsere Kunden bundesweit beraten.

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